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智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研究报告称,上调东亚银行(00023)目标价4%,从11.5港元至12港元,评级“与大市同步”。另上调对公司2023年每股盈利预测12%至2.28港元,并升2024年每股盈测8%至2.35港元。公司主要预计股本成本12.5%、可持续股股东回报率9%、可持续增长率5%。
该行指出,东亚银行基础回报依然疲软,仍需观察能否在新的战略定位后看到周期运营的改善。大摩上调其2023年净利息收入预测4.2%,也上调2024-2025年净利息收入预期,反映上半年生息资产(AIEA)增长好于预期,但贷款增长较低、净息差维持不变。今年上半年财务表现和成本控制措施,让大摩提高对东亚银行非利息收入预测,并降低成本预测,这有助于提高拨备前利润预测,并对贷款损失预测进行适度调整。
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